Colloque en finance

Colloque en finance

19 avril 2018
Centre Mont-Royal


   

 

Forum des conseillers et des gestionnaires


     

Un événement unique

  Les conférences
 









 

 

 

À l'aube des grands changements tant numériques que règlementaires, plusieurs questions se posent avec acuités.

  • Quel est l'avenir pour les fonds gérés activement?
  • Assistons-nous à la robotisation des marchés avec les FNB?
  • Quelle est la sécurité pour les investisseurs de demain?
  • Comment les conseillers peuvent-ils participer à la croissance phénoménale des marchés dispensés.
  • Comment la technologie du blockchain changera-t-elle les règles du jeu.

Lauréat au prix d'excellence en finance
Monsieur Louis Lévèsque de Finance Montréal soulignera au nom de la communauté des conseillers et des gestionnaires la contribution de deux acteurs émérites:

  • Jacques Bourgeois, professeur honoraire en finance, HEC Montréal;
  • Sam Reda, président de Maralex Capital et cofondateur de Logiciel Alpha CCO

L'offre aux investisseurs qualifiés
Peu de professionnels le savent, mais les produits dispensés (caisses communes, comptes directs, etc.) sont accessibles aux représentants en épargne collective et les conseillers sécurité financière peuvent aussi référer des clients.

Le PARTAGE des commissions
entre professionnels de la finance

Préparez-vous! Le projet de Loi 141 prévoit que les représentants et les courtiers en épargnes collectives pourront faire équipe et partager les commissions avec les cabinets en services financiers et les représentants autonomes.

A qui s'adresse le colloque en finance?
Tous les professionnels en services financiers et en assurance qui offrent des services-conseils aux Québécois ont un intérêt à venir assister au Forum des professionnels pour mieux comprendre les avantages des marchés dispensés.

  • Représentant de courtier en épargne collective
  • Conseillers en valeurs mobilières
  • Conseillers en sécurité financière
  • Représentant de courtier pour le courtier sur le marché dispensés
  • Conseillers en régime de rente collective
  • Planificateur financiers

 

 

De nouveaux marchés accessibles: Risques et opportunités
Quatre experts présentent les grands éléments définissant les nouveaux marchés et leurs accessibilités. Ils mettent en évidence l'importance des marchés dispensés, soit plus de 100 milliards de $ et expliquent comment y avoir accès via les caisses communes et les comptes directs, par exemple.

  • Jos Schmitt, président, NEO Aequitas
  • Geneviève Blouin, présidente, CGE
  • Jonathan Halwagi, Associé, Fasken Martineau

La sélection des fonds externes et de leurs gestionnaires
Michel Mailloux, président, Collège des professions financières, anime la table ronde des dirigeants de cabinets de courtage et des cabinets en assurance de personnes.

  • MICA,, Stéphane Beaulieu, actuaire, vice-président et membre du comité d’investissement
  • MÉRICI, Maxime Gauthier, Coordonnateur et chef de la conformité
  • London Life/ GreatWest/ Canada Life , Dominic Plante, vice-président adjoint

L'avenir des cabinets pluridisciplinaires: la parole aux experts
Les 20 ans de l'évolution sous la Loi sur la distribution des produits et services financiers: L'impact du projet de Loi 141
par Denis Gobeille, vice-président, Deontologie.ca Inc

Jean-Marc Millette, président, Société St-Mauris, anime la table des experts qui présentent leur vision du modèle d'affaires.

  • Peter Tsakiris, actuaire et fondateur, WhiteMont
  • Raymond Pratt, Pratte Gestion de portefeuille
  • Stéphane Beaulieu, actuaire, vice-président et membre du comité d’investissement, Mica

Les gestionnaires en émergences au Québec et en Ontario
Geneviève Blouin, présidente, Conseil des gestionnaires en émergence, présente les avantages d’investir auprès des gestionnaires émergents.

  • Actifs moyens par catégorie d’actifs
  • Typologie de clientèle aujourd’hui
  • Vision pour demain Minimum requis de souscription
  • Processus de souscription étape par étape

La vérification diligente de gestionnaires de portefeuilles
La nouvelle de gestion rapprochée incite de plus en plus de conseillers intégrer une pratique de vérification diligente des gestionnaires de portefeuille qu’ils prescrivent à leurs clients.
Robert Pouliot, spécialiste du risque fiduciaire, anime la table des experts réunissant deux panellistes.

  • Jean-François Desroches, Caisse de retraite, STM
  • Vincent Piché, Castle Hall Alternatives
  • Géraldine Miniaou, analyste sénior, Pavilion Corp

La gestion active face au FNB : une vision d'avenir
Peter Intraligi, président d’Invesco Canada et responsable nord-américain de la gestion de fortune pour Invesco Ltd.
Conférence : Quel avenir pour les fonds gérés activement ? Assistons-nous à la robotisation des marchés avec les FNBs ? Quelle sécurité pour les investisseurs de demain et quel accès réservent ces marchés aux conseillers à travers les derniers changements règlementaires?

Ces indices, CGE-EMB QC Actions couvrant 9 fonds et CGE-EMB QC Placements alternatifs couvrant 13 fonds, sont les premiers au monde à suivre le rendement de gestionnaires en émergence.

 

 
 
 
 

 

           
  Frais d'inscription
120$
Dîner et coktail
 
Les coordonnées de l'événement
 
Qui sommes-nous ?
           
 
 
 
 

Les accréditations
confirmées


5 UFC
Courtage en
épargne collective

 

 

   

Prix
90$, plus taxes
Le dîner est inclus.

Date
19 avril 2018
De 9h à 16h
L'accueil débute à 8h

Lieu
Centre Mont-Royal
2200 Rue Mansfield
Montréal, Québec H3A 3R8
Téléphone : 514-844-2000

Direction

 

 

Le Colloque en finance est dirigé par Robert Pouliot, directeur du programme finance au Collège des professions financières qui regroupe aussi les activités de Deontologie.ca inc.

De Montréal 514-357-2513
De Québec 418-907-9462

Courriel
Info@colloque.ca

Adresse postale
Deontologie.ca inc
CP 47115
CSP Sheppard
Québec Québec G1S 4X1

 

   


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